Methodologie
Notre approche repose sur une analyse patrimoniale structuree et personnalisée, combinee a des outils de simulation eprouves.
1. Collecte des données
Nous recueillons les informations relatives à votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale vià un questionnaire detaille et un entretien personnalisé.
2. Analyse et simulation
Nos simulateurs permettent d'estimer les principaux indicateurs patrimoniaux : IFI, droits de succession, rendement net, crédit Lombard, démembrement et besoins en prévoyance. Chaque simulateur utilisé des baremes et règlementations en vigueur.
3. Diagnostic et recommandations
A partir des résultats de l'analyse, nous elaborons un diagnostic personnalisé identifiant les forces, faiblesses et leviers d'optimisation de votre patrimoine.
4. Suivi et ajustement
Votre situation patrimoniale evolue. Nous proposons un suivi régulier et des ajustements de la stratégie patrimoniale en fonction des changements règlementaires et de votre situation personnelle.